Интеграция с Битрикс24

Инструкция по установке и настройке приложения ZAKUPKI.LEGAT в Битрикс24

Скачать инструкцию

Назначение приложения

Приложение ZAKUPKI.LEGAT связывает сервис zakupki.legat.by и CRM Битрикс24.

Приложение позволяет:

1. Передавать найденные закупки в CRM в виде Лидов, Сделок или Задач
2. Автоматически получать новые закупки по шаблонам
3. Назначать ответственных сотрудников
4. Получать уведомления о новых закупках
5. Работать с закупками в привычном интерфейсе Битрикс24

Как работает приложение по мониторингу закупок

Приложение поддерживает два сценария работы:

Сценарий 1. Ручная отправка закупок
Вы находите закупки на сервисе zakupki.legat.by и вручную отправляете их в Битрикс24 в нужный раздел.

Сценарий 2. Автоматическая передача по шаблонам
Вы настраиваете шаблоны поиска на сервисе zakupki.legat.by, и все новые закупки по этим шаблонам автоматически передаются в Битрикс24.

Требования перед началом работы

Перед установкой приложения убедитесь, что:

- у вас есть действующая учетная запись на сервисе zakupki.legat.by
- у вас есть учетная запись в Битрикс24
- у вашей учетной записи в Битрикс24 есть права на установку приложений и настройку CRM

Установка приложения

1. Откройте Битрикс24
2. В левом боковом меню перейдите в раздел «Маркет»
3. Найдите приложение ZAKUPKI.LEGAT
4. Установите приложение в свой портал

Настройка приложения

Шаг 1. Авторизуйтесь в Битрикс24

Войдите в свою учетную запись Битрикс24.

Шаг 2. Откройте приложение

1. В левом боковом меню Битрикс24 откройте раздел «Приложения»
2. Выберите приложение ZAKUPKI.LEGAT
3. Откройте приложение и нажмите «Войти», если у вас уже есть учетная запись на zakupki.legat.by, или «Зарегистрироваться», если вы используете сервис впервые

После авторизации откроется страница с настройками для интеграции.

Шаг 3. Выберите раздел (Беларусь или Россия) и настройте соответствие полей в каждом разделе

Выберите раздел, с закупками которого вы работаете: Беларусь или Россия. Настройки полей задаются для каждого раздела отдельно.

Чтобы данные закупки корректно записывались в CRM, необходимо сопоставить поля закупки и поля Битрикс24.

Для каждого поля закупки выберите соответствующее поле CRM из списка.

Если нужного поля в списке нет - создайте его вручную.

Это необходимо, чтобы такие данные как номер закупки, код ОКРБ, дата и другие параметры корректно сохранялись в карточке.

Как создать поле:

1. Откройте карточку Сделки в CRM

2. Выберите раздел карточки, в который хотите добавить поле
3. Создайте новое поле

4. Укажите тип поля
Важно: сервис zakupki.legat.by поддерживает только типы полей «Строка» и «Дата». При выборе других типов привязка может быть недоступна.
5. Укажите название поля (например, ОКРБ)
6. Сохраните поле

Вы можете создавать любое количество полей, менять их порядок и перемещать между разделами карточки.

После создания полей обновите страницу приложения - новые поля появятся в списке для сопоставления.

Сопоставление полей выполняется один раз и далее работает автоматически.

Повторите эти же действия для раздела «Лиды».

В разделах «Задачи» и «Уведомления» можно назначить ответственных из списка пользователей вашего Битрикс24.

Шаг 4. Настройка привязки компании к лиду/сделке по УНП (ИНН для закупок РФ)

При выборе привязки компании по УНП (ИНН), если компания будет найдена в списке клиентов вашей CRM, приложение автоматически привяжет ее к лиду/сделке.

Если компании в CRM нет, приложение создаст новую компанию и привяжет ее к лиду/сделке.

Шаг 5. Выберите разделы Битрикс24 для передачи закупок

Включите разделы Битрикс24, в которые должны передаваться закупки:

- Лиды - как новые потенциальные клиенты
- Сделки - как полноценные элементы CRM
- Задачи - как задачи для сотрудников
- Уведомления - чтобы сотрудники сразу узнавали о новых закупках

Можно выбрать один или несколько разделов.

Шаг 6. Сохраните настройки

Нажмите «Сохранить изменения».

После этого приложение готово к работе.

Настройка автоматической передачи закупок по шаблонам (опционально)

Если вы используете шаблоны поиска на сервисе zakupki.legat.by:

1. Откройте раздел «Настройка шаблонов» в приложении
2. Включите общую отправку закупок в Битрикс. Если эта настройка отключена, закупки не будут отправляться в CRM

3. Переходите к настройкам отдельных шаблонов: включайте отправку в Битрикс, выбирайте вид события, настраивайте график отправки закупок, ответственного сотрудника
4. Сохраните настройки

Теперь все новые закупки по этим шаблонам будут автоматически передаваться в Битрикс24.

Настройка уведомлений (опционально)

В разделе «Уведомления» можно включить автоматическое создание уведомлений для сотрудников.

Проверьте, включены ли уведомления у пользователей в настройках Битрикс24.

Уведомления могут создаваться через CRM-роботов или системные уведомления пользователей.

Для настройки системных уведомлений:

1. Откройте раздел «Уведомления»
2. Перейдите в Настройки
3. Включите расширенный режим работы уведомлений

Настройка уведомлений через CRM-роботов:

1. Откройте необходимый раздел CRM («Сделки», «Лиды», «Задачи»)
2. Перейдите в раздел «Роботы»

3. Добавьте робота на нужном этапе
4. Выберите действие по информированию сотрудников
5. Добавьте уведомление

6. Настройте очередность, время, получателя и текст уведомления и сохраните свои настройки

7. Сохраните настройки в окне «Автоматизация»

После этих действий робот уведомлений для CRM будет создан.

Ручная отправка закупок в Битрикс24

1. Выполните поиск закупок на сервисе zakupki.legat.by
2. В результатах поиска отметьте нужные закупки
3. Нажмите «Отправить в Битрикс24»

4. Выберите, что создать в Битрикс24 - сделку, лид, задачу или уведомление
5. Нажмите «Отправить»

После этого выбранные закупки появятся в Битрикс24 в указанных разделах.

Результаты настройки

После настройки приложения вы сможете:

- в один клик передавать найденные закупки в CRM
- автоматически получать новые закупки по шаблонам по настроенному графику
- работать с закупками как с лидами, сделками и задачами
- назначать ответственных сотрудников как по лидам (сделкам, задачам), так и в целом по шаблонам
- получать уведомления о новых закупках
- контролировать работу внутри Битрикс24