Анализ рынка закупок

Для анализа данных используются сведения трех электронных торговых площадок, действующих в Республике Беларусь:
- goszakupki.by
- butb.by
- icetrade.by
Анализ происходит только по завершенным закупкам, победитель по которым определен.

Задачи, которые решает сервис:
1. Определение потенциала рынка.
Система
- покажет количество закупок, их стоимость и сезонность.
- выявит основных участников и предоставит возможность детального анализа их торговой деятельности
- определит основных заказчиков, составит их рейтинг

Порядок использования инструмента.
Для решения поставленных задач система позволяет сформировать поисковый запрос для изучения сегмента рынка, используя совокупность следующих фильтров:
- Период. Фильтр устанавливает диапазон выборки данных. Глубина поиска ограничена 1 января 2022 года.
- Предмет закупки (наименование лота). Возможно указание одного или нескольких слов.
При необходимости можно установить ограничение поиска, отметив дополнительный фильтр “точное соответствие”, в этом случае система произведет досимвольный поиск, в результате не будут отображены словоформы и однокоренные слова. Данное ограничение следует использовать только для поиска узкопредметных запросов.
- Слова-исключения. Фильтр ограничивает результат поиска, исключив из него слова, которые по вашему мнению не должны присутствовать в наименовании предмета закупки.
- Код ОКРБ. Фильтр позволяет выбрать конкретную позицию справочника, используемого при организации каждой закупки. Стоит отметить, что использование кода позволяет наиболее точно сформировать поисковый запрос, прежде всего в комбинации поиска “предмет закупки” + “ОКРБ”. Это позволяет исключить из результатов нерелевантные закупки близкой тематики, например при использовании только поиска по предмету “принтер”, в выборку попадут и закупки сопутствующих услуг, например: “ремонт принтера”, “обслуживание принтера”. Использование в данном случае фильтра “код ОКРБ” в значении 26.20.16.400 позволит исключить указанные закупки.
- Заказчик. Фильтр стоит использовать, если вы хотите ограничить зону поиска одной или несколькими компаниями-заказчиками.
- Ориентировочная стоимость. Фильтр позволяет задать диапазон ориентировочной стоимости закупки, указанной заказчиком при ее объявлении.
- Вид процедуры. Фильтр выбора способа определения поставщика, например: аукцион, запрос ценовых предложений.
- Торговая площадка. Для выбора доступны 3 варианта, указанные выше в тексте.
- Наличие участника. Фильтр стоит использовать при необходимости ограничить результат поиска только закупками, в которых принимала участие интересующая вас компания.
- Не принимал участие. В результате поиска будут только те закупки, участие в которых указанная вами компания не приняла.

Результат поискового запроса состоит из двух разделов.
1. Раздел статистики и аналитики.
В данном разделе отражены ключевые количественные и качественные показатели рынка:
- количество проведенных закупок
- общее количество заказчиков
- общее количество участников
- общая сумма завершенных закупок
- среднее значение конкуренции
- средний процент снижения ориентировочной стоимости

С помощью построения графиков и диаграмм система визуализирует следующую информацию:
- динамика закупок за последние 12 месяцев. На графике отображено количество закупок, а также их стоимость.
- страны происхождения товара, поставленного в рамках состоявшихся закупок
- список заказчиков с указанием количества закупок и их стоимостью
- список участников с указанием количества закупок, побед и стоимостью поставленных товаров/услуг
- сведения об используемых торговых площадках
- распределение рынка. Матричная диаграмма показывает долю каждого поставщика либо заказчика в общем количестве и стоимости проведенных закупок. Диаграмма кликабельна и позволяет произвести фильтрацию расположенного ниже списка закупок, отобразив при этом только закупки с выбранной вами компанией.

2. Раздел закупок содержит перечень всех закупок, удовлетворяющих заданным поисковым фильтрам. В наименовании лота содержится ссылка на страницу закупки на торговой площадке. Все сведения доступны к выгрузке в формате xls.

Пример использования:
Компания-импортер строительной и грузоподъемной техники из КНР рассматривает возможность расширения перечня поставляемой продукции и продажи на территории Беларуси вилочных погрузчиков. С целью планирования финансово-хозяйственной деятельности и изучения рынка поставлена цель проанализировать сегмент государственных закупок, и закупок за счет собственных средств, проводимых на электронных торговых площадках.
Для получения информации используется инструмент “Анализ рынка” сервиса zakupki.legat.by.
Алгоритм действий пользователя:
1. Пользователь заполняет поисковые фильтры, указывая:
- в поле “Предмет закупки” погрузчик вилочный.
- для уточнения выборки в поле “код ОКРБ” указывается значение “28.22.15”, согласно справочнику - “Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций”.
- период анализа с 01.01.2022.

2. Сервис формирует данные анализа, из которых следует:
- за 11 месяцев 2023 года успешно завершена 101 закупка
- закупки проводились 79 компаниями
- участие в закупках приняли 29 компаний
- общая сумма заключенных договоров составила 11 115 363 BYN
- средний уровень конкуренции в рамках закупок составил 3,01
- средний процент снижение первоначальной ориентировочной стоимости составил 0,82%
- очевидная сезонность на рынке отсутствует
- абсолютное большинство (86 из 101 договоров) заключены на поставку техники из КНР.

Помимо указанной статистической информации, пользователь имеет возможность ознакомиться со списками заказчиков и поставщиков, в том числе увидеть количество и сумму закупок с участием конкретной компании и при необходимости произвести детальный анализ заказчика или поставщика.

Карточка каждой компании в том числе содержит информацию о
- разрешительных документах
- сертификатах и декларациях соответствия поставляемой продукции, которые среди прочего содержат информацию о производителе товара
- сведениях финансовой отчетности, при их наличии на сервисе
- объектах интеллектуальной собственности
Подробнее об анализе компании можно прочитать в разделе “Анализ участника”

Для детального изучения информации пользователю предоставляется список всех найденных закупок с возможностью просмотра подробной информации и выгрузки сведений в документ xls-формата.
Полученная в ходе анализа информация позволяет оценить потенциал рынка, узнать основных игроков, конкурентность предлагаемых цен и продукции.